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      淡季來臨短期內影響不大

      2014-5-28 15:55:14點擊:
          5月份已經進入收尾階段,一個月又過去了,鋼鐵行業的運行情況依然不盡如人意?中鋼協的統計數據,5月中旬鋼企粗鋼日產量180.05萬噸,減量2.36萬噸,旬環比下降1.29%。產量是有下降,但仍處于180萬噸高位,且數據還顯示,本旬末鋼企庫存存量為1499.78萬噸,較上一旬末增加了69.95萬噸,環比上漲4.89%。鋼市來自產量的壓力依然不減,從庫存反彈來看還有增加之勢,并反映中間商和貿易商拿貨積極性不強,下游需求釋放預期降低。
          從現貨市場了解到,在利好不斷涌現,鋼市底部逐漸鞏固的基礎上,鋼價走勢逐漸有好轉。截至27日,全國城市25mm三級螺紋均價3226元,漲4元;6.5mm高線均價3331元,跌1元;5.5mm熱軋均價3385元,漲2元;1.0mm冷軋均價4086元,跌3元;20mm中厚板均價3431元,持平。有意思的是,社會庫存統計數據顯示,截至上周五(23日),國內城市五大鋼種庫存總量為1475.83萬噸,周環比下降66.37萬噸,較上周降幅有擴大,且是連續12周下降。庫存持續下降,市場庫存壓力應該不大,為何鋼價直到本周才有明顯的轉向苗頭?筆者認為,其主要因素在于資金,資金流動緩慢不敢讓商家(或采購端)大量持有貨物,均采取適當進出原則,保持較干的庫存。不知是否有留意到,5月中旬末鋼企庫存量和上周五社會庫存量非常接近,這是否暗示什么,還不過只是個巧合而已。
          近日,國務院辦公廳印發《2014-2015年節能減排低碳發展行動方案》,進一步硬化節能減排降碳指標、量化任務、強化措施,對今明兩年節能減排降碳工作作出具體要求。并提出了今明兩年節能減排降碳的具體目標:2014-2015年,單位GDP能耗、化學需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分別逐年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上,單位GDP二氧化碳排放量兩年分別下降4%、3.5%以上。該行動方案執行,將利于鋼鐵行業進一步加速轉型升級和洗牌,同時會給鋼企增加費用成本。不過該方案也提出了要加大節能減排的資金支持力度,短期內或對鋼企影響不大。
          該方案并指出,加大淘汰落后產能力度,在提前一年完成鋼鐵、電解鋁、水泥、平板等行業“十二五”淘汰落后產能任務的基礎上,2015年底前再淘汰落后煉鐵產能1500萬噸、煉鋼1500萬噸、水泥(熟料及粉磨能力)1億噸、平板玻璃2000萬重量箱。近期亦有部分省市有傳出加強鋼鐵產能的控制。江蘇省2014年計劃壓減鋼鐵產能447萬噸;邯鄲則出臺《關于實行項目投資負面清單管理的通告》,嚴禁企業投資鋼鐵煤炭等20項目。
          對于,重點鋼企庫存和社會庫存量巧合似的接近,筆者認為這沒有什么暗示,且相對于高庫存期這只能說是處于低庫存狀態。而且,近期不管是還是地方政府,均有在目前控制產能的基礎上有增加一針加強劑。加上,宏觀利好不斷涌現,李克強赤峰之行又暗示下半年政策或將調整,政策放松的可能性正在增強。為此,社會庫存降低是事實,需求預期釋放可能是大滿貫,鋼價上演淡季不淡的瘋狂模式或可期。不過,該模式在7月份開演幾率較大,因為政治局經濟形勢分析會7月底的召開。


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